다원시스 기업분석 자문자답 10탄. 플라즈마, 반도체 장비, 재료, 가시화 시점은??

10. 플라즈마 부문 매출(반도체 장비 or 재료)은 얼마나 늘어날 수 있을까?? 언제쯤 가시화될까??

ㅡ플라즈마 매출액 추이

/ 2018년 138.5억

/ 2019년 159.3억

/ 2020년 145.4억

/ 4Q20. 15.7억

/ 1Q21. 25.8억

/ 단순 1Q21 *4 = 103.2억

/ 2Q21부터 매출액 상승이 보여야 한다.

ㅡ플라즈마 부문의 주요 매출 제품??은 무엇이고, 수익인식은 어떤식으로 진행할까??

 

연결재무제표 주석

 

[6. 기타 재무에~]~라. 수주계약 현황.

ㅡ1Q.21. 수주잔액,

/플라즈마 44.7억

/전동차 8653.7억

/ 크게 비교되는 수치이다.

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ㅡ 자. 반도체 냄새를 풍기고 시작한다.

ㅡ 우리가 그렇게 기다리는 플라즈마 장비 검증이 언제 완료되고 , 언제 의미있는 확대가 이루어진다는 말인가!!!

ㅡ 전원장치를 설비제조사에 B2B로 납품한다는 건가??

ㅡ 그렇다. 판매전략에서 구체적으로 나와있는건 '플라즈마 세정'. 즉 주력이라는 말이다. 구체적인 업체도 나와있다. 케이시텍(주의 :연기금 단타 주요종목으로 매수시 성격이 나빠질 수 있음...보유중인 종목..)너가 거기서 왜나와??

ㅡ 플라즈마 수주계약은 아직까지 보이지도 않는다. 2020년 145.4억 실적을 넘어, 개인적으로 2021년에는 본격적으로 납품 들어가서 2배정도 됐으면 좋겠는데, 2020년 총매출 2479.4억 의 5%이상은 124억 이상 수주총액의 계약이 잡혀야 표시가 된다는 것이다.

/그러니까 / 1Q21. 25.8억 플라즈마 매출은 수주계약에서 찾아볼 수 도 없는 것...또르르.

ㅡ기술특허 보유현황을 살펴보자.

 

ㅡ플라즈마 세정, 표면처리 위주로 보이고, BNCT, 대기압 플라즈마도 보인다.

ㅡ플라즈마 부문 매출이 가시화되고 우리가 확인하려면, 수주계약 공시를 발표해야 아는데, 그 전에 알아내려면 주담통화밖에 없는 것 같다. 담당자에게 향후 플라즈마 관련 납품 일정, 진행 상황 등을 유선문의하는게 가장 빠른 방법이라고 생각한다(물론 직접적으로 물어보면 ,NDA : 기밀유지 협약 (Non-disclosure agreement), 때문에 못알려 주겠지만, 뉘양스라는게 있지 않은가.

ㅡ따로 IR담당자 번호라고 홈페이지에서 찾을 수 없다. 

ㅡ본사 031-8085-3000 전화해서 물어보면 될듯.

ㅡ플라즈마 매출관련 답답하니 홈페이지좀 뒤져보자.

ㅡ일단 꿈은 크게 그리는 것으로 보인다. 반도체 , 2차전지 등 일단 꿈은 꾸고있다.

ㅡ플라즈마 제품군을 쭉 봤다.

ㅡ주요 고객사다.

ㅡ재...재드레곤 힘을내줘!!!! 우리 모두가.. 기다리고 있다고!!