http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.list?&skinType=industry 한경 컨센서스 LIST 20 50 80 작성일 제목 투자의견 작성자 제공출처 차트 첨부파일 2021-09-07 조선-Meritz 조선/기계 Daily 조선-Meritz 조선/기계 Daily 조선-Meritz 조선/기계 Daily - 김현 메리츠증권 2021-09-07 자동차-Daily Auto consensus.hankyung.com
https://lightningattack.tistory.com/37?category=966451 다원시스 기업분석. 자문자답해보기 1탄. 질문목록. 내 포트에 가장 큰 비중으로 담겨있는 다원시스. 내가 궁굼한 점을 질문해보고, 천천히 하나씩 답해보려고 한다. [질문목록] 1. 영익 지지부진하다 20년에 2배. 이유는?? 2. 법인세비용차검전계속 lightningattack.tistory.com 다원시스 기업분석 할 때 처음이라 너무 막막하기도 하고, 에라 모르겠다 그냥 내가 궁금한 거 다 적어보고 천천히 쪼개보면 뭐라도 되겠지 해서 조금이라도 모르겠는거를 우다다다 적었던 기억이 난다. 현대비앤지는 다원시스만큼 디테일하게 분석은 안 할 거지만, 최근 철강 피크아웃의 이유로 호실적에도 주가가 빠지는 걸 보..
https://lightningattack.tistory.com/37?category=966451 14. 원전해체 관련 가시화될만한 매출 계획이 있을까?? ㅡ다원시스 IR자료에 따르면 원전 해체사업의 핵심은 방사성폐기물의 최종 발생량을 감소시키는 것이고, 플라즈마 기술과 유도가열 기술로 원전해체 관련 폐기물 처리사업을 추진한다는 것으로 보이는데, ㅡ우리나라 수명종료 원전의 현황이라고 한다. /자료에서 원전 1개 해체시 7,500억이라고 하니, 그 중 [폐기물 처리/관리]는 30%니까 다원시스가 한다고 치면, 원전 1개 해체시 2,250억 매출이라고 생각하면 되겠네. ㅡ일단 그럼 원전의 폐기는 어떤식으로 이뤄질까?? 수명이 종료되면, 조금 고쳐서 다시쓰는 식이 아니라, 첨부터 딱 정해진건가?? /지진등 자..
ㅡ이제 우리는 중견기업의 주주이다!!. 중소기업과 차이는 무엇일까?? ㅡ중소기업 기준 /업종 관계없이, 자산총액 5000억원 미만 /업종별 3년 평균 매출액 기준 이하 /대기업이 최대주주인 기업 X ㅡ중견기업 /연간 매출액 7000억원 미만 or 대기업의 1차 협력사 /업종별 3년 평균 매출액 기준 초과 ㅡ중소기업은 연구개발비에 대하여 25% 세액공제를 받고, 중견기업은 8% 세액공제를 받으며, 중견기업이 되고나서 3년의 유예기간동안 15% 세액공제를 받는데, 그 유예기간이 21.3.31.자로 끝나서 이제 세금 더 낸다는 뜻.. ㅠㅠ 안좋은 소식이었다.. ㅡ21.4.14일부로 A0라고 자랑하는 우리회사(내가 주주라 우리회사라고 말해봤다. 앞으로 그냥 우리회사라 하겠다. 다원시스 안다닌닼ㅋㅋㅋ). ㅡ 뭐야..
ㅡ 금일 자사주 취득 신탁계약 연장 공시가 올라왔다. 6개월 연장되었다는건 알겠는데, 이런걸 볼 때 마다 그래서 호재야 악재야?? 헷갈려 이참에 야무지게 정리해봤다. ㅡ자사주 취득금액의 한도이다. 순자산은 자본총계를 말한다. /자본금 등 재무계정 관련 설명 : https://lightningattack.tistory.com/20?category=962526 자산 과 부채 의 구성. 유동자산, 비유동자산, 유동부채, 비유동부채 도식화 정리. 마인드맵 정 오늘부터 기업분석을 하면서 이해가 가지 않는 재무제표 항목에 대하여 아래와 같이 분석 후, 그림으로 표현해 볼 예정이다. 먼저 자산-부채 = 자본. 사실상 자산과 부채만 존재하며, 자산에서 lightningattack.tistory.com ㅡ자사주 취득금액..
10. 플라즈마 부문 매출(반도체 장비 or 재료)은 얼마나 늘어날 수 있을까?? 언제쯤 가시화될까?? ㅡ플라즈마 매출액 추이 / 2018년 138.5억 / 2019년 159.3억 / 2020년 145.4억 / 4Q20. 15.7억 / 1Q21. 25.8억 / 단순 1Q21 *4 = 103.2억 / 2Q21부터 매출액 상승이 보여야 한다. ㅡ플라즈마 부문의 주요 매출 제품??은 무엇이고, 수익인식은 어떤식으로 진행할까?? ㅡ1Q.21. 수주잔액, /플라즈마 44.7억 /전동차 8653.7억 / 크게 비교되는 수치이다. ㅡ 자. 반도체 냄새를 풍기고 시작한다. ㅡ 우리가 그렇게 기다리는 플라즈마 장비 검증이 언제 완료되고 , 언제 의미있는 확대가 이루어진다는 말인가!!! ㅡ 전원장치를 설비제조사에 B2B로..
9. 철도부문 해외매출에 구조적 성장이 있는가?? ㅡ 해외 진출해있는 법인이 있는가 / 다원시스는 없다. 반면에 현대로템은 많다. ㅡ현대로템의 전동차부문 매출만 봐도, 1Q21기준 해외매출이 약 5배다. 반면, 다원시스는 국내매출의 절반도 안된다. 앞으로 다원시스가 나아갈 방향성을 알 수 있다. 그게 아니라면, 철도부문의 기대를 접고 다른 부문에서 벨류에이션을 더 받을 수 있는 스토리로 가야할 것이다. 다들 알고있는 BNCT나 플라즈마 반도체 장비업체의 매출확대 쪽으로 말이다.. ㅡ해외부문 매출변동추이와 수주현황은 어떻게 되는가. ㅡ1Q21 매출액 /국내 708.7억 /해외 14.1억 /전동차부문 매출액 649억 ㅡ4Q20 매출액 /국내 420.6억 해외 93.6억 전동차부문 449.6억 ㅡ3Q20 매출..
8-1. 철도사업부 마진율은 몇%이며, 21년부터 마진율 성장이 가능한가?? ㅡ마진율을 어떻게 구하고 비교할 것인가? 제무제표 통하여. ㅡ1Q21 전동차부문 /매출액 649억 /매출원가 545.1억 /매출총이익 103.9억 /영업이익 31.1억 /마진율(매출총이익율)=16% /영업이익율=4.8% ㅡ4Q20 전동차부문 /매출액 449.6억 /매출원가 332.7억 /매출총이익 116.9억 /영업이익 35.9억 /마진율(매출총이익율)== 26% /영업이익율=8% ㅡ3Q20 전동차부문 /매출액 1543.3억 /매출원가 1240.6억 /매출총이익 302.7억 /영업이익 111.1억 /마진율(매출총이익율)=19.6% /영업이익율=7.2% ㅡ판관비가 커서 매출총이익율과 영업이익율의 차이가 크다. 2Q21 실적발표시,..
3. 20년도 법인세비용 -61억은 무엇인가?? 그로 인한 당기순이익 147억 역대최고인데, 1회성 or 뻥튀기 아닌가?? ㅡ당년도 지급하는 법인세비용은 작년도 비용이다. ㅡ마이너스라는건, 더냈을 경우라는 것일까?? 한번 살펴보자. ㅡ연결포괄손익계산서에는 25기 법인세비용이 -61억 잡혀있다. ㅡ일단, 법인세법상 익금, 손금이란 순자산을 증가, 감소시키는 것이다.ㅡ회계상 수익, 비용으로 설명되곤 하나 동일하지는 않다.ㅡ이연법인세자산은 기업회계상의 법인세보다 실제로 부담해야 하는 세법상의 법인세가 큰 경우 발생하는 차액을 말한다. ㅡ이연법인세자산은 수익 실현이 가능한 자산과 실제 수익과 비용을 예상해 설정하고 매년 재평가를 진행한다. ㅡ다원시스는 설립 이후 보유자산으로부터 실현 가능한 예상 과세소득을 기반..
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