발행주식 총수 900만주. 전환사채 500억 발행. 올해부터 24.1.8.까지 청구 가능. 현재 잔액 479억. 주식으로 환산 시 130만주. 현재 물량 대비 14%. @엄청난 물량 아니냐, 오버행 이슈 아니냐?? → ㄴㄴ 아님 @ 그럼 뭐냐?? → 한화에어로스페이스가 전량 취득 조건으로 발행한 전환사채임. @ 한화가 왜 취득한거냐?> → 위성분야 진출. BM 다각화를 위해 21.1.13. 신주발행 유증 참여(590억)와 CB(500억) 취득했음. CB는 표면, 만기보장이자가 없어 100% 주식전환 목적임. →이때 유증 참여한 한화에어로스페이스가 최대주주로 바뀌었고, → 기존 경영진 체제 유지하며 가고 있음. 따라서 신경 안 써도 되는 물량임. @작년에 영업 손실 났는데, 올해 개선되는 거 맞냐?? →작..
https://lightningattack.tistory.com/82 ㅡ 회사 상태는 어때?? 투자하기 좋은 상태인가?? ㅡ분기별 투자지표부터 살펴보자. /매출원가 의미 없어 매출총이익률 패스 /영업이익률 1Q21. 전년동기대비 감소했으며, 2Q 큰 감소했다. 영업수익의 감소로 고정비 지출에 따른 자연스러운 영업이익률 감소.* /순이익률은 이에 반해 전년동기대비 증가했는데, 영업외 손익으로 추정. 역시 2Q 큰 감소했다. /ROE와 ROA 차이가 4Q20 대비 1Q21에 커졌는데, 자산의증가(부채?)로 추정. * /위에서 ROA, ROE차이로 추정한 것 과 같이 전년 동기대비 1Q21 부채비율 증가, 2Q 약간 감소했으나 전년대비 높아짐. 그래도 부채비율 100% 이하로 낮은 편. /유동부채비율도 1Q2..
8. 다원시스 철도부문 주력 상품은 무엇일까??, 일반차 + 도시철도차 + 화차 중에, 현대로템과의 경쟁성은 어떨까?? http://dawonsys.com/kr/promotion/video.php - 홍보 - 홍보동영상 dawonsys.com ㅡ 관계사 다원넥스트, 국내 유일 차체 완제품 생산 및 납품 기업으로 캡티브 마켓 기반, 과점적 시장 안정적인 레퍼런스 확대로 시장 지배력 확대라고 써있다. // 과연 전동차 차체 사업/ 대차 프레임 사업에서 과점적, 캡티브 마켓을 확보하고 있을까?? 그러면 현대로템에서는 뭐 다원넥스트꺼 갖다씀?? //그렇다. 유일이란 말은 함부로 쓰지 말자. ㅡIR자료에 1~6번까지는 빨간글씨로 제품이고, 나머지는 상품인듯. 마진율이 낮은 이유는 최저입찰제 때문만이 아니라 상품을..
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