https://lightningattack.tistory.com/82 ㅡ 모두의 기대작 우마무스메 출시는 언제쯤 확정될까?? 알아낼 수 있을까?? ㅡ 신작게임 출시일정은 어떻게 돼?? 신작게임으로 부터 예상 매출은 어떻게 뽑아?? ㅡ일단 다트를 보자. 퍼블리싱 계약은 근데 뭘까?? 그냥 해석하면 출판계약인데, /퍼블리싱(유통)하는 사람이 장사해서 나오는 돈 먹는거고, 지적재산권(IP) 가진 제작사에 로얄티를 주는 것. /위 기사는 펄어비스 퍼블리싱 계약 종료 이후 자체운영하게 되어 수익이 감소한 상황설명이다. ㅡPOE(패스오브엑자일)은 19.3월 카카오 퍼블리싱 계약으로 국내서비스 확정 지었고, /19.4.24일 부터 사전예약을 받고, /19.6.8일 부터 서비스를 시작했음. ㅡ에버소울, 나이아크와 20..
https://lightningattack.tistory.com/82 ㅡ 매출구성은 어때?? 부문별 매출비중 변화는 어때?? 내수, 수출 비중은 어때?? 매출인식은 어떻게 하는 편이야?? ㅡ일단 편하게 네이버 증권에 있는 1분기 매출구성부터 보면. /모바일게임 46.21% /PC게임 39.26% /기타 14.53% /로 확인된다. 기타에 뭐가 포함되는지 나중에 뜯어보자* ㅡ내수 및 수출 구성은 2020년 기준으로 나와있다. /2분기 구성도 학인할 수 있는지 나중에 보자*. ㅡ 자 이제 다트를 보자. /반기 매출구성을 보면. /모바일게임 55.6% /PC게임 26.9% /기타 17.5% ㅡ지배기업의 매출실적을 보면, /PC게임, 모바일 게임 합쳐 합계 매출액 1700억으로 보이는데, /그렇다면 기타는 관계..
https://lightningattack.tistory.com/82 ㅡ 회사 주가는 어떤식으로 움직여?? 상장 이후 게임 출시 전후로 주가는 어떤식으로 움직였어?? ㅡ 기억을 되돌려보니, 처음 카카오게임즈에 관심을 가졌던 때가 52,000원대 였던 걸로 기억한다. 그때 횡보하던 이녀석이 갑자기 급등할줄은 아무도 몰랐다. /그럼 IPO 부터 지금까지 큰 거래량과 주가상승을 동반하던 날에 어떤 기사가 있었고, 어떤 기대감으로 상승한건지 찾아보자. ㅡ카겜즈는 9.10. 상장 첫날 시초가48000원(공모가 24000원의 따블)으로 시작하여 30% 더 오른 62400원으로 종가를 기록했다. 따블상한가를 했다. /다음날인 9.11. 시외상 쳤는지, 시초가 81100(30% 상한가)원으로 시작하여 가격변동 없이 종..
https://lightningattack.tistory.com/82 ㅡ 회사 상태는 어때?? 투자하기 좋은 상태인가?? ㅡ분기별 투자지표부터 살펴보자. /매출원가 의미 없어 매출총이익률 패스 /영업이익률 1Q21. 전년동기대비 감소했으며, 2Q 큰 감소했다. 영업수익의 감소로 고정비 지출에 따른 자연스러운 영업이익률 감소.* /순이익률은 이에 반해 전년동기대비 증가했는데, 영업외 손익으로 추정. 역시 2Q 큰 감소했다. /ROE와 ROA 차이가 4Q20 대비 1Q21에 커졌는데, 자산의증가(부채?)로 추정. * /위에서 ROA, ROE차이로 추정한 것 과 같이 전년 동기대비 1Q21 부채비율 증가, 2Q 약간 감소했으나 전년대비 높아짐. 그래도 부채비율 100% 이하로 낮은 편. /유동부채비율도 1Q2..
https://lightningattack.tistory.com/82 ㅡ 회사는 어떤 기업이야?? 초성장주?? 대형우량주?? ㅡ일단 히스토리를 간단하게 살펴보자. /그렇구나, 처음부터 카카오게임즈라고 딴 나타난 회사는 아니었구나. 사명은 2016년 7월부터 카카오게임즈였고, /상장은 20.9월에 했군. ㅡ지배주주지분 당기순이익은 19년 대비 20년도 700%에 가까운 초성장을 했군. 그런데 비지배주주지분의 -손실도 많네?? 종속회사와 관계회사 체크해볼까?? /종속회사가 22개나 된다. /22개 중 자산총액 750억원 이상을 주요종속회사로 기준을 잡았는데, (주)카카오브이엑스(1259억)와 (유)가승개발(836억) 이다. 둘 다 골프관련 산업인게 눈에 띈다. 프렌즈 게임즈는 그냥 익숙해서 표시해봤다. /타..
카카오게임즈. 주식을 처음으로 입문할 때 매수했던 종목이고, 아무런 분석 없이, 지인이 '우마무스메라는 게임이 인기 있어서 나오면 가격이 오를거래'라고 한 말에 샀다가 조금 올라서 팔았던 종목이다. 지금도 실력이 좋지는 않으나 그래도 기업분석에 어느정도 시간투자를 하는 편이니, 하다보면 발전하고 달라지겠지 하는 긍정적인 마음으로 매수 전 기업분석을 해보려고 한다. [질문 리스트] ㅡ 회사는 어떤 기업이야?? 초성장주?? 대형우량주?? ㅡ 지금 PER는 몇배야?? 동일업종 PER은?? 글로벌 게임업종 PER은?? /2021 예상 EPS와 산출 기준은?? /미래에셋증권. 21.5.4.기준 리포트 목표주가 계산시 2022년 예상 EPS * 최근 IPO한 게임기업들의 상장 이후 3년 평균 PER 35.3배 대입..
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